Dependendo do status da sua cotação, as opções de edição podem variar. Neste artigo, você encontrará o passo a passo para cada cenário disponível na plataforma.
Como editar uma cotação com status Aguardando cotação
Caso sua cotação ainda esteja com status Rascunho, é possível realizar alterações antes do envio para o varejista.
Siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
Acesse o menu Oportunidades > Oportunidades em negociação.
Localize a oportunidade desejada e clique sobre ela para acessar os detalhes da concorrência.
Na seção Cotações, localize a cotação com status Rascunho.
Caso a seção esteja recolhida, clique na seta localizada no canto superior direito para expandir as informações.
Clique em Editar cotação.
Você será direcionado para a tela de preenchimento da cotação.
Localize o SKU que deseja alterar e clique nos três pontinhos localizados ao final da linha.
Selecione a opção Editar linha.
Realize as alterações necessárias nos campos disponíveis.
Após concluir as alterações, clique em Salvar edição.
Repita o processo para os demais SKUs, caso necessário.
Atenção
As alterações realizadas serão salvas apenas na cotação em rascunho.
É possível editar informações como custos, impostos, volumes e informações adicionais cadastradas para o SKU.
Após finalizar as alterações, revise todos os dados antes de enviar a cotação ao varejista.
Como editar uma cotação com status Em andamento
Quando uma cotação está com status Em andamento, significa que ela já foi enviada para o varejista, mas o processo de concorrência ainda não foi finalizado.
Nesse cenário, o varejista ainda não selecionou nenhuma indústria para a oportunidade e, caso a concorrência permita alterações, a cotação poderá ser editada e reenviada.
Siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
Acesse o menu Oportunidades > Oportunidades em negociação.
Localize a oportunidade que está com status Aguardando aprovação e clique sobre ela para acessar os detalhes da concorrência.
Ao acessar a oportunidade, verifique no canto superior direito da tela se a cotação está com status Em andamento.
Na seção Cotações, localize a cotação com status Enviado e clique em Visualizar cotação.
Como a cotação já foi enviada, a opção de edição não estará disponível diretamente. Para realizar alterações, clique em Criar cotação a partir desta.
Uma nova versão da cotação será criada, permitindo a edição dos itens cadastrados.
Localize o SKU que deseja alterar e clique nos três pontinhos localizados ao final da linha.
Selecione a opção Editar linha.
Atualize as informações desejadas e clique em Salvar edição.
Após concluir as alterações, envie novamente a cotação para que as informações atualizadas sejam consideradas pelo varejista.
Atenção
⚠️ O status Em andamento indica que a cotação já foi enviada, mas a concorrência ainda está aberta e sem uma indústria selecionada.
⚠️ A possibilidade de edição depende das configurações definidas pelo varejista para a oportunidade.
⚠️ Ao selecionar a opção Criar cotação a partir desta, uma nova versão da cotação será criada com base nas informações já enviadas, facilitando a atualização dos dados.
Como editar uma cotação com status Selecionado
O status Selecionado indica que sua cotação foi escolhida pelo varejista e a oportunidade foi convertida em um projeto.
Quando a cotação está com status Selecionado, não é possível editar os SKUs cadastrados durante a fase de concorrência. No entanto, caso o varejista solicite, ainda será possível anexar ou atualizar documentos vinculados ao projeto.
A forma de acesso também é diferente dos demais status.
Passo a passo
Acesse o menu Meus projetos > Meus projetos.
Localize o projeto correspondente à cotação selecionada.
Clique sobre o projeto desejado para visualizar seus detalhes.
Em seguida, clique em Acessar projeto.
Você será direcionado para a página do projeto, onde poderá acompanhar as etapas em andamento e realizar a gestão dos documentos solicitados pelo varejista.
Atenção
⚠️ O status Selecionado indica que sua indústria foi escolhida para participar do projeto.
⚠️ Após a seleção, a oportunidade deixa de ser acompanhada pela área Oportunidades em negociação e passa a ser gerenciada pela área Meus projetos.
⚠️ Os SKUs cadastrados na cotação não podem mais ser editados após a seleção da indústria.
⚠️ Caso solicitado pelo varejista, documentos do projeto poderão ser anexados ou atualizados durante as etapas de desenvolvimento.
⚠️ Se a cotação tiver sido enviada com valores, impostos, volumes ou outras informações incorretas, recomendamos entrar em contato com o varejista por meio da opção Chat com Varejista, disponível no canto inferior direito da tela. Utilize esse canal para informar a divergência identificada e verificar junto ao varejista a possibilidade de ajuste das informações enviadas.
Agradecemos pela leitura e pelo tempo dedicado ao tema apresentado. Convidamos você a compartilhar sua avaliação e comentários, que serão essenciais para garantir a qualidade e o impacto deste artigo.