Como editar uma cotação com status Cotação Pendente
Caso sua cotação ainda esteja com status Rascunho, é possível realizar alterações antes do envio para o varejista.
Siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
Acesse o menu Novas Oportunidades.
Localize a oportunidade desejada e clique sobre ela para acessar os detalhes da concorrência.
Na seção Cotações, localize a cotação com status Rascunho.
Caso a seção esteja recolhida, clique na seta localizada no canto superior direito para expandir as informações.
Clique em Editar rascunho.
Você será direcionado para a tela de preenchimento da cotação.
Realize as alterações necessárias nos campos disponíveis (é possível alterar todas as informações).
Após concluir as alterações, clique em Finalizar preenchimento.
Atenção
⚠️ As alterações realizadas serão salvas apenas na cotação em rascunho.
⚠️ É possível editar informações como custos, impostos, volumes e informações adicionais cadastradas para o SKU.
⚠️ Após finalizar as alterações, revise todos os dados antes de enviar a cotação ao varejista.
Como editar uma cotação com status Em análise
Quando uma cotação está com status Em análise, significa que ela já foi enviada para o varejista, mas o processo de concorrência ainda não foi finalizado.
Nesse cenário, o varejista ainda não selecionou nenhuma indústria para a oportunidade e, caso a concorrência permita alterações, a cotação poderá ser editada e reenviada.
Siga o passo a passo abaixo:
Passo a passo
Acesse o menu Novas oportunidades.
Localize a oportunidade que está com status Em análise e clique sobre ela para acessar os detalhes da concorrência.
Na seção Cotações, localize a cotação com status Enviado e clique em Editar.
Você será direcionado para a tela de preenchimento da cotação.
É possível alterar todas informações
Realize as alterações necessárias nos campos disponíveis.
Após concluir as alterações, clique em Finalizar preenchimento para que as informações atualizadas sejam consideradas pelo varejista.
Atenção
⚠️ O status Em análise indica que a cotação já foi enviada, mas a concorrência ainda está aberta e sem uma indústria selecionada.
⚠️ A possibilidade de edição depende das configurações definidas pelo varejista para a oportunidade.
⚠️ Ao selecionar a opção Criar cotação a partir desta, uma nova versão da cotação será criada com base nas informações já enviadas, facilitando a atualização dos dados.
Como editar uma cotação com status Selecionado
Quando uma cotação está com status Selecionado, significa que ela foi selecionada pelo varejista.
Nesse cenário, o varejista já selecionou sua indústria, e caso seja necessário editar a cotação, o status do projeto voltará para "Em andamento" e o varejista terá que avaliar e selecionar sua indústria novamente.
A forma de acesso também é diferente dos demais status.
Passo a passo
Acesse o menu Meus projetos.
Localize o projeto correspondente à cotação selecionada.
Clique sobre o projeto desejado para visualizar seus detalhes.
Em seguida, clique no projeto.
Você será direcionado para a página do projeto, onde poderá acompanhar as etapas em andamento e realizar a gestão dos documentos solicitados pelo varejista.
Clique na tarefa "Cotação" e em seguida "Visualizar" na última cotação enviada.
Clique em Editar cotação.
Realize as alterações necessárias nos campos disponíveis (é possível alterar todas as informações).
- Sua cotação voltará a etapa "Em análise" para que o varejista analise a nova cotação enviada.
Atenção
⚠️ O status Selecionado indica que sua indústria foi escolhida para participar do projeto.
⚠️ Após a seleção, a oportunidade deixa de ser acompanhada pela área Novas oportunidades e passa a ser gerenciada pela área Meus projetos.
⚠️ Sua cotação voltará à etapa "Em análise", para que o varejista analise a nova cotação enviada.
⚠️ Caso solicitado pelo varejista, documentos do projeto poderão ser anexados ou atualizados durante as etapas de desenvolvimento.
⚠️ Se a cotação tiver sido enviada com valores, impostos, volumes ou outras informações incorretas, recomendamos editar a cotação e aguardar a seleção do varejista.